Planejador Financeiro (Mercado Patrimonial) - Pleno

About the company Jobs English Português [PT] Português [BR] Español Share the job: Planejador Financeiro (Mercado Patrimonial) - Pleno Remote BR Se você busca atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro. Na Quartavia, o Planejador Financeiro é chamado de Engenheiro Patrimonial, sendo este o profissional responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira, aplicando nossa metodologia exclusiva — O Quarto Caminho —, que une profundidade técnica, relacionamento consultivo e construção real de patrimônio. Aqui, você atua com autonomia e impacto direto na vida dos clientes, assegurando uma experiência de alto valor e resultados consistentes. Vaga 100% Remota, contratação PJ Responsabilidades: Conduzir reuniões estratégicas com clientes, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil. Montar planos de construção patrimonial com visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologia O Quarto Caminho. Acompanhar e dar suporte na implementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente. Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo. Gerir ativamente uma carteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor. Monitorar indicadores de sucesso do cliente e mapear oportunidades de melhoria. Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente. Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos.   Competências: Conhecimento teórico e prático em investimentos financeiros. Certificações: CPA-10, CPA-20, CEA ou Ancord; Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação. Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback. Comunicação assertiva e empática. Análise crítica e pensamento estratégico. Orientação para o cliente e foco em resultado. Disciplina, organização e autogerenciamento. Escuta ativa e postura de autoridade consultiva. Proatividade e capacidade de antecipar riscos. Resiliência e responsabilidade. Integridade e ética profissional. Curiosidade e aprendizado contínuo. Capacidade de negociação e resolução de problemas.   Comportamentos e Atitudes valorizados: Buscar resultado acima de tudo; Nunca aceitar o medíocre; Pensar antes de agir. Executar com intensidade; Ser dono; Seguir método, não improviso; Ter coragem e pulso firme; Ser íntegro e confiável Não reclamar, propor; Aprender e evoluir constantemente; Servir com excelência. About the company A QUARTAVIA é um Multi Family Office especializado em ajudar famílias de alta renda a construírem o patrimônio que vai sustentá-las pelo resto da vida. Nosso propósito é ajudar pessoas a comprarem aquilo que o dinheiro não compra diretamente, tempo, liberdade e legado. Nascemos para ser uma alternativa ética, estratégica e profundamente eficaz ao que o mercado financeiro tradicional oferece. E hoje, lideramos um dos maiores movimentos de construção patrimonial do Brasil. Crescemos exponencialmente nos últimos dois anos e seguimos com metas ambiciosas para o futuro. Por isso, estamos sempre em busca de profissionais acima da média, com senso de responsabilidade, paixão por conhecimento e um compromisso inegociável com excelência. Gente com desejo de evolução e que sabe que caminhando junto se chega muito mais longe e mais rápido. Nosso time atua de forma descentralizada, com base em Salvador/BA, mas está presente nos quatro cantos do país. Trabalhamos em modelo remoto e híbrido, com uma cultura viva, pautada em: Crescimento com integridade Autogoverno: autonomia com responsabilidade Intelectualidade aplicada à prática Execução com intensidade Independência de atitude Espírito de servir Criar experiências memoráveis  O mesmo cuidado que temos com nossos clientes temos com o nosso time, o que nos levou a sermos reconhecidos como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil (Prêmio GPTW). Se você quer fazer parte de um ecossistema que está transformando o futuro de milhares de famílias brasileiras, e se sente pronto para viver uma jornada que vai desafiar e expandir o seu potencial… Vem fazer parte do Dream Team da QUARTAVIA. 🧡 All rights reserved | © InHire 2026 Full name * Your best email * Cell phone with area code * Linkedin * Get the link to your linkedin profile (Copy the link from your Linkedin profile and paste it into the field above) Country of origin * Select a country City * Are you available to work remotely?* Yes No Resume * Attach resume Salary as contractor * Continue registration By providing your personal data, you agree to what is described in this Privacy Policy. Plugin de acessibilidade da Hand Talk. Recursos Assistivos Acessível em Libras