Planejador Patrimonial

About the company Jobs English Português [PT] Português [BR] Español Share the job: Planejador Patrimonial Remote BR Se você busca atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro. Na Quartavia, o Planejador Patrimonial é responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira, aplicando nossa metodologia proprietária — O Quarto Caminho —, unindo arquitetura patrimonial, relacionamento consultivo e acompanhamento contínuo para construção real de patrimônio. Aqui, você atua com autonomia e impacto direto na vida dos clientes, assegurando uma experiência de alto valor e resultados consistentes.   Responsabilidades: Construir relacionamento com o cliente, buscando conhecê-lo profundamente, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil. Elaborar Mapa Estratégico e fazer análise SWOT. Conduzir reuniões estratégicas com clientes com padrão de excelência. Montar planos de construção patrimonial com visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologia O Quarto Caminho. Acompanhar e dar suporte na implementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente. Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo. Gerir ativamente uma carteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor. Monitorar indicadores de sucesso do cliente e gerar relatórios a partir do acompanhamento mensal. Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente. Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos.   Competências: Conhecimento teórico e prático no mercado financeiro Certificações: CEA, CFP, Ancord, CPA-10 ou CPA-20 Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback Comunicação assertiva e empática Análise crítica e pensamento estratégico Orientação para o cliente e foco em resultado Disciplina, organização e autogerenciamento Escuta ativa e postura de autoridade consultiva Proatividade e capacidade de antecipar riscos Resiliência e responsabilidade Integridade e ética profissional Curiosidade e aprendizado contínuo Capacidade de negociação e resolução de problemas   Comportamentos e Atitudes valorizados: Buscar resultado acima de tudo Nunca aceitar o medíocre Pensar antes de agir. Executar com intensidade Ser dono Seguir método, não improviso Ter coragem e pulso firme Ser íntegro e confiável Não reclamar, propor Aprender e evoluir constantemente Servir com excelência   O modelo de contratação é PJ e a atuação é 100% remota, de qualquer lugar do Brasil. O processo seletivo seguirá as seguintes etapas: 1. Formulário de Inscrição 2. Etapa de Preferências de Trabalho 3. Triagem e análise de currículos 4. Entrevista com o RH 5. Entrevista com o Gestor da vaga 6. Case patrimonial 7. Entrevista final 8. Proposta e contratação About the company A QUARTAVIA é um Multi Family Office especializado em ajudar famílias de alta renda a construírem o patrimônio que vai sustentá-las pelo resto da vida. Nosso propósito é ajudar pessoas a comprarem aquilo que o dinheiro não compra diretamente, tempo, liberdade e legado. Nascemos para ser uma alternativa ética, estratégica e profundamente eficaz ao que o mercado financeiro tradicional oferece. E hoje, lideramos um dos maiores movimentos de construção patrimonial do Brasil. Crescemos exponencialmente nos últimos dois anos e seguimos com metas ambiciosas para o futuro. Por isso, estamos sempre em busca de profissionais acima da média, com senso de responsabilidade, paixão por conhecimento e um compromisso inegociável com excelência. Gente com desejo de evolução e que sabe que caminhando junto se chega muito mais longe e mais rápido. Nosso time atua de forma descentralizada, com base em Salvador/BA, mas está presente nos quatro cantos do país. Trabalhamos em modelo remoto e híbrido, com uma cultura viva, pautada em: Crescimento com integridade Autogoverno: autonomia com responsabilidade Intelectualidade aplicada à prática Execução com intensidade Independência de atitude Espírito de servir Criar experiências memoráveis  O mesmo cuidado que temos com nossos clientes temos com o nosso time, o que nos levou a sermos reconhecidos como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil (Prêmio GPTW). Se você quer fazer parte de um ecossistema que está transformando o futuro de milhares de famílias brasileiras, e se sente pronto para viver uma jornada que vai desafiar e expandir o seu potencial… Vem fazer parte do Dream Team da QUARTAVIA. 🧡 All rights reserved | © InHire 2026 Full name * Your best email * Cell phone with area code * Linkedin * Get the link to your